Deze 7-inch koppelt 'Duquesne Whistle', het openingsnummer en de eerste single van Bob Dylans album Tempest uit 2012, aan een alternatieve opname van 'Meet Me in the Morning'. 'Duquesne Whistle' schreef Dylan samen met Grateful Dead-tekstschrijver Robert Hunter; het nummer rolt voort op een swingende, ouderwetse shuffle. De B-kant is een outtake die terugverwijst naar de sfeer van Blood on the Tracks.

Deze uitgave is een 7-inch single op zwart vinyl.