Deze verzameling bundelt de studioalbums die Charles Mingus vanaf 1973 voor Atlantic Records opnam, tot en met de sessies uit 1978 die pas na zijn dood in 1979 verschenen: Mingus Moves, Changes One, Changes Two, Three or Four Shades of Blues, Cumbia & Jazz Fusion, Me, Myself an Eye en Something Like a Bird. Het zijn de jaren waarin hij eerst met een vaste kern rond George Adams, Don Pullen en Dannie Richmond werkte en daarna steeds vaker met grotere bezettingen en externe arrangeurs. Sue's Changes en Duke Ellington's Sound of Love, twee van zijn bekendste latere composities, staan erop, net als de bijna half uur durende titelsuite van Cumbia & Jazz Fusion. Een aparte schijf bevat outtakes, waaronder niet eerder uitgebrachte takes van Big Alice, The Call en Music for Todo Modo. Rhino stelde de set samen en voegde er een boekje met tekst van Andrew Homzy aan toe.
Deze uitgave is een 8-lp box.
- 1 Canon
- 2 Opus 4
- 3 Moves
- 4 Wee
- 5 Flowers For a Lady
- 6 Newcomer
- 7 Opus 3
- 8 Remember Rockefeller At Attica
- 9 Sue's Changes
- 10 Devil Blues
- 11 Duke Ellington's Sound of Love
- 12 Free Cell Block F, 'Tis Nazi U.S.A.
- 13 Orange Was the Color of Her Dress, Then Silk Blue
- 14 Black Bats and Poles
- 15 Duke Ellington's Sound of Love
- 16 For Harry Carney
- 17 Better Git Hit In Your Soul
- 18 Goodbye, Porkpie Hat
- 19 Noddin Ya Head Blues
- 20 Three or Four Shades of Blues
- 21 Nobody Knows (the Bradley I Know)
- 22 Cumbia & Jazz Fusion
- 23 Music For 'Todo Modo'
- 24 Three Worlds of Drums
- 25 Devil Woman
- 26 Wednesday Night Prayer Meeting
- 27 Carolyn 'Keki' Mingus
- 28 Something Like a Bird, Part 1
- 29 Something Like a Bird, Part 2
- 30 Farewell Farewell
- 31 Music For 'Todo Modo' (Take 1)
- 32 Big Alice (Take 1)
- 33 Big Alice (Take 2)
- 34 Big Alice (Take 3)
- 35 Big Alice (Take 4)
- 36 The Call (Take 1)
- 37 The Call (Take 2)