Op dit album vertelt David Bowie het muzikale sprookje Peter en de Wolf van Sergej Prokofjev, begeleid door het Philadelphia Orchestra onder leiding van Eugene Ormandy. De opname verscheen oorspronkelijk in 1978 en koppelt Prokofjevs stuk aan Benjamin Brittens The Young Person's Guide to the Orchestra, waarin de instrumenten van het orkest een voor een worden voorgesteld. Bowie neemt hier de rol van verteller op zich in plaats van die van zanger.

Deze uitgave is een lp op rood-en-goud vinyl.