The Broadsword and the Beast, oorspronkelijk uit 1982, zette de Britse folk van Jethro Tull naast de synthesizers die toen overal opdoken. Toetsenist Peter-John Vettese debuteerde op dit album en drukte zijn stempel op 'Clasp' en 'Fallen on Hard Times', terwijl 'Broadsword' en 'Beastie' teruggrijpen op noordse beeldspraak, net als de hoesillustratie van Iain McCaig. De bezetting bestond verder uit Ian Anderson, Martin Barre, bassist Dave Pegg en drummer Gerry Conway. Deze jubileumbox brengt het album in een stereoremix van Steven Wilson samen met opnames uit dezelfde sessies en de Maison Rouge-demo's. Deze uitgave is een 4-lp box, uitgebracht als gelimiteerde veertigjarige jubileumeditie.
- 1 Beastie
- 2 Clasp
- 3 Fallen On Hard Times
- 4 Flying Colours
- 5 Slow Marching Band
- 6 Broadsword
- 7 Pussy Willow
- 8 Watching Me Watching You
- 9 Seal Driver
- 10 Cheerio
- 11 Roland's Entry
- 12 Lights Out
- 13 The Curse (Version 1)
- 14 The Curse (Version 2)
- 15 Too Many Too
- 16 Calafel
- 17 I'm Your Gun
- 18 No Step
- 19 Down At The End Of Your Road
- 20 Mayhem, Maybe
- 21 Commons Brawl
- 22 Return to Calafel
- 23 Jack Frost And The Hooded Crow
- 24 The Swirling Pit
- 25 Inverness Sleeper
- 26 Motoreyes
- 27 Rhythm in Gold
- 28 Overhang
- 29 Jack-A-Lynn (Band Version)
- 30 Crew Nights
- 31 Drive On The Young Side Of Life
- 32 Jack-A-Lynn (Acoustic Version)
- 33 Flying Colours (Maison Rouge Demo)
- 34 Me, Dinosaur (Maison Rouge Demo)
- 35 Crew Nights (Maison Rouge Demo)
- 36 Drive On The Young Side Of Life (Maison Rouge Demo)
- 37 Seal Driver (Maison Rouge Demo)
- 38 DJ Dream (Maison Rouge Demo)
- 39 Rhythm In Gold (Maison Rouge Demo)
- 40 Honest Girl (Maison Rouge Demo)
- 41 Jack-A-Lynn (Maison Rouge Demo)
- 42 Fallen On Hard Times (Maison Rouge Demo)