Op zijn tweede album schoof Bruce Springsteen de straatpoëzie van zijn debuut op naar langere, losser gespeelde stukken met een sterke soul- en jazzinslag. "Kitty's Back" en "Rosalita (Come Out Tonight)" rekken uit tot ver over de zeven minuten, gedragen door orgel, saxofoon en accordeon van de musici die kort daarna de E Street Band zouden vormen, en "New York City Serenade" sluit af met bijna tien minuten piano en strijkers. De verhalen spelen zich af op de boulevard van Asbury Park en in de zijstraten van New York. Het album verscheen oorspronkelijk in 1973 en verkocht destijds slecht, maar "Rosalita" werd jarenlang het slotstuk van Springsteens concerten.

Deze uitgave is een lp.