Tussen januari 1949 en maart 1950 nam Miles Davis met een nonet van negen muzikanten twaalf stukken op voor Capitol, met arrangementen van onder anderen Gil Evans, Gerry Mulligan en John Lewis. De ongebruikelijke bezetting, met hoorn en tuba naast saxofoons, trompet en trombone, gaf een zacht en beheerst geluid dat los stond van de felle bebop van die tijd. Pas in 1957 verschenen de opnames gebundeld onder de titel Birth of the Cool, die de cooljazz zijn naam gaf. Naast Davis spelen onder meer Lee Konitz, J.J. Johnson, Kai Winding en Max Roach mee, en bekende stukken zijn Move, Boplicity, Jeru en Israel.

Deze uitgave is een lp.