Op 24 december 1975 speelde Queen in het Hammersmith Odeon in Londen, midden in de tour rond A Night At The Opera. Dat concert vult dit livealbum, met Now I'm Here als opener en met Brighton Rock die overloopt in een gitaarsolo van ruim zes minuten. Bohemian Rhapsody is over twee plekken in de set verdeeld, met een reprise verderop, en tegen het eind volgen Big Spender, een rock-'n-rollmedley met Jailhouse Rock en Be Bop A Lula, en Seven Seas Of Rhye. Op de hoes staat de mededeling die Queen in die jaren aan elke uitgave meegaf: no synthesizers. Voor deze persing werd het materiaal op halve snelheid gesneden in de Abbey Road Studios.

Deze uitgave is een 2-lp.