In maart en november 1974 speelde Queen twee keer in het Rainbow Theatre in Londen, eerst op de tour rond Queen II en later op die rond Sheer Heart Attack. Beide avonden staan op dit livealbum, dat de band vastlegt in de fase waarin ze nog theaters vulden en niet de stadions van later. Ogre Battle, Liar en Son And Daughter krijgen alle ruimte, met gitaar- en drumsolo's ertussen, terwijl Seven Seas Of Rhye, Killer Queen en In The Lap Of The Gods... Revisited laten horen hoe hard het repertoire in dat ene jaar groeide. Freddie Mercury, Brian May, John Deacon en Roger Taylor spelen zonder de theatrale productie van later, alles komt van die vier man op het podium. De opnames verschenen oorspronkelijk in 2014 via Virgin EMI Records, gesneden op halve snelheid in de Abbey Road Studios.

Deze uitgave is een 2-lp.