Na het afscheid van producer Bones Howe en manager Herb Cohen gooide Tom Waits het roer volledig om. Op Swordfishtrombones, zijn achtste studioalbum en het eerste dat hij zelf produceerde, maakt de pianoballade plaats voor marimba, harmonium, doedelzak, banjo en een flinke berg percussie, met Captain Beefheart en Harry Partch als nieuwe ijkpunten. Kathleen Brennan, met wie hij kort daarvoor getrouwd was, speelde een sleutelrol in die omslag. De verhalen gaan niet meer over de kroeg op de hoek maar over zeelui, slagers en stadjes waar de trein niet meer stopt, in nummers als 'Shore Leave', '16 Shells From a 30.6' en 'In the Neighborhood'. Het album opent een losse trilogie die doorloopt met Rain Dogs en Franks Wild Years. Spin zette het in 1989 op nummer 2 van zijn lijst van beste albums aller tijden.

Deze uitgave is een lp.