Op 20 september 1964 speelde Charles Mingus op het Monterey Jazz Festival een set die begon met een lange Ellington-hommage en uitliep op Meditations on Integration. Zijn band met Jaki Byard, Dannie Richmond, John Handy, Charles McPherson en Lonnie Hillyer werd voor het slotstuk uitgebreid tot een klein orkest, met onder meer Buddy Collette op fluit en Red Callender op tuba. Mingus bracht de opname zelf uit op zijn eigen bestel-label Jazz Workshop, waardoor het album daarna decennialang nauwelijks te krijgen was. De muziek laat horen hoe hij een bezetting live stuurde, met tempowisselingen en collectieve passages die per uitvoering anders uitpakten.

Deze uitgave is een 2-lp op zwart vinyl, uitgebracht voor Record Store Day.