Op 6 oktober 1972 speelde Bill Withers met een kleine, strak swingende band in Carnegie Hall; die opname kwam oorspronkelijk in april 1973 uit als dubbelalbum op Sussex Records. Het album opent met een versie van Use Me van ruim acht minuten, en verderop staan Grandma's Hands, Ain't No Sunshine en Lean on Me. Withers praat tussen de nummers door tegen de zaal, waardoor het geheel meer klinkt als een avond in gezelschap dan als een concertregistratie. Zijn stem staat droog en dichtbij in de mix, terwijl de ritmesectie van James Gadson en Melvin Dunlap het strak houdt. Deze uitgave is een 2-lp op roze vinyl.