Deze opnamen maakte Charles Mingus in december 1954 in New York, in de periode van zijn Jazz Composers Workshop. Ze verschenen eerst als twee 10-inch platen onder de titel Jazzical Moods op Period Records en werden later als een album gebundeld. Het gezelschap met John LaPorta op klarinet en altsax, Teo Macero op tenor- en baritonsax, Thad Jones op trompet, Jackson Wiley op cello en Clem DeRosa op drums schuift tussen kamermuziek en jazz, met stukken als Minor Intrusion en Thrice Upon a Theme. Het is vroeg werk, opgenomen voordat Mingus zijn Jazz Workshop begon.

Deze uitgave is een lp.