Voor zijn tweede album op Impulse!, oorspronkelijk uit 1963, zette Charles Mingus een grote band neer die klinkt als een orkest in beweging. II B.S. is een herwerking van Haitian Fight Song, Better Get Hit in Yo' Soul komt terug uit het repertoire van Mingus Ah Um en Mood Indigo is een buiging naar Duke Ellington, de componist die hij zijn leven lang als maatstaf hield. Theme for Lester Young is dezelfde elegie die eerder Goodbye Pork Pie Hat heette. Bob Hammer hielp bij de arrangementen, waardoor de blazerssecties dichter en feller klinken dan op de kleinere bezettingen ervoor.

Deze uitgave is een lp.