Killing the Dragon, oorspronkelijk uitgebracht in 2002, bracht Dio terug bij korte, directe metal na het conceptalbum Magica. Gitarist Doug Aldrich maakte er zijn debuut bij de band, met Simon Wright op drums, Jimmy Bain op bas en Scott Warren op keyboards. Het titelnummer en Push kregen de meeste aandacht, en voor die laatste werd een videoclip gedraaid met Tenacious D. Deze uitgave is een lp op Red & Orange Swirl, een 20th anniversary-persing.