Funky Nothingness bundelt opnamen die Frank Zappa begin 1970 maakte in de Record Plant in Los Angeles en in zijn eigen kelder, kort nadat de sessies voor Hot Rats waren afgerond. De bezetting is klein: Zappa met Ian Underwood, bassist Max Bennett, drummer Aynsley Dunbar en violist Don 'Sugar Cane' Harris, spelend in de losse, blues- en jazzgerichte hoek van dat moment. Een deel van het materiaal belandde later in bewerkte vorm op Chunga's Revenge, dat hier in een vroege kelderversie staat, naast een Record Plant-mix van 'Sharleena'. Ahmet Zappa en archivaris Joe Travers stelden de uitgave samen, die in 2023 verscheen via Zappa Records en UMe. Deze uitgave is een 2-lp.