Op 31 oktober 1978 sloot Frank Zappa zijn jaarlijkse Halloween-reeks in het Palladium in New York af. Deze uitgave bundelt de hoogtepunten van die avond, nieuw gemixt vanaf de originele vierentwintigsporenbanden. De band bestond onder meer uit zanger-gitarist Ike Willis, slidegitarist Denny Walley, toetsenisten Tommy Mars en Peter Wolf, bassist Arthur Barrow, slagwerker Ed Mann en drummer Vinnie Colaiuta. Naast 'Dancin' Fool' en 'Easy Meat' staat de complete 'Don't Eat The Yellow Snow'-suite erop, met 'Black Napkins / The Deathless Horsie' als afsluiting. Deze uitgave is een 2-lp op bloedrood splattervinyl.