Met Over-Nite Sensation zette Frank Zappa zijn satire in een strakke, funky rockvorm. 'Camarillo Brillo', 'I'm the Slime', 'Dirty Love', 'Zomby Woof' en 'Montana' schetsen een reeks Amerikaanse types, van een televisiescherm dat zijn eigen kijkers toespreekt tot een man die ervan droomt tandzijde te verbouwen in Montana, terwijl de band eronder door wisselende maatsoorten schakelt. In die bezetting zaten onder anderen toetsenist George Duke, violist Jean-Luc Ponty en slagwerkster Ruth Underwood; de achtergrondzang kwam van de Ikettes, met een niet-gecrediteerde Tina Turner. Het album verscheen oorspronkelijk in september 1973 via DiscReet Records. Deze uitgave is een 2-lp op zwart vinyl, voor de vijftigjarige jubileumeditie gesneden op 45 toeren.