Sheik Yerbouti was de eerste uitgave op Zappa's eigen label Zappa Records, samengesteld uit liveopnamen van de tournees van 1977 en 1978 die in de studio verder werden bewerkt. Adrian Belew, Terry Bozzio en Patrick O'Hearn vormen de kern van de band. 'Dancin' Fool' leverde een Grammy-nominatie op, 'Bobby Brown Goes Down' werd een hit in Duitsland en Scandinavië, en 'Jewish Princess' leidde tot een klacht van de Anti-Defamation League, waarop Zappa weigerde excuses aan te bieden. Daarnaast staat er met 'Yo' Mama' een lang gitaarstuk op dat uit meerdere solo's aan elkaar is gemonteerd. Het dubbelalbum verscheen oorspronkelijk in maart 1979. Deze uitgave is een 2-lp.