Waka/Jawaka ontstond terwijl Frank Zappa herstelde van zijn val van het podium in het Rainbow Theatre, waardoor hij maandenlang in een rolstoel zat en niet kon toeren. Hij schreef in die periode voor een uitgebreide blazersbezetting, met Sal Marquez op trompet, George Duke op toetsen en Aynsley Dunbar op drums. Twee lange instrumentale stukken, 'Big Swifty' en het titelnummer, omlijsten de kortere liedjes 'Your Mouth' en 'It Just Might Be A One-Shot Deal'. Op de hoes staat 'Hot Rats III', een verwijzing naar het album uit 1969 waar deze jazzrock-lijn begon. Het album kwam oorspronkelijk uit in 1972 via Bizarre en Reprise Records. Deze uitgave is een lp.