Het debuutalbum van Grateful Dead legde de band vast zoals die in 1967 klonk: een groep die net uit de Californische scene kwam en in korte tijd een set opnam. Het leunde sterk op blues- en garagerockcovers, met "Beat It On Down the Line", "Morning Dew", "Cold Rain and Snow" en het lange "Viola Lee Blues". De uitgestrekte, improviserende identiteit waar de band later om bekend werd, was hier nog nauwelijks te horen; dit is vooral een directe, rauwe rockplaat.

Deze uitgave is een lp.