Vijf muzikanten uit Bakersfield namen in 1994 een maand lang op in Indigo Ranch in Malibu, met Ross Robinson achter de knoppen. Het titelloze debuut legde de blauwdruk voor nu metal vast: zevensnarige gitaren van Munky en Head die dieper zakken dan gebruikelijk, de bas van Fieldy die meer als percussie klinkt dan als begeleiding, en Jonathan Davis die tussen mompelen, scatten en gillen schakelt. Blind opent met het geroepen "Are you ready?", Shoots and Ladders haalt kinderrijmpjes door doedelzakken heen en Daddy eindigt in een take waarin Davis hoorbaar instort. Het album kwam oorspronkelijk in oktober 1994 uit via Immortal en Epic Records en leverde vier singles op: Blind, Need To, Shoots and Ladders en Clown. Ruim een jaar na verschijnen werd het goud in de Verenigde Staten. Deze uitgave is een 2-lp.