Borboletta, oorspronkelijk uitgebracht in 1974, ligt in het verlengde van de jazz- en Braziliaanse koers die Santana in die jaren volgde. Zangeres Flora Purim en percussionist Airto Moreira werken mee, net als Stanley Clarke op bas. Het album opent met opgenomen natuurgeluiden voordat Canto de los Flores begint en sluit af met het titelnummer. Promise of a Fisherman komt van de Braziliaanse componist Dorival Caymmi. Deze uitgave is een lp.