In april 1978 speelde Scorpions vier concerten in Japan; de twee avonden in de Nakano Sun Plaza in Tokio werden opgenomen en verschenen oorspronkelijk nog datzelfde jaar als het livedubbelalbum Tokyo Tapes. Het werd het afscheid van gitarist Uli Jon Roth, die na de tour vertrok, en het legt de band vast op het punt waar de vroege, psychedelisch getinte hardrock overging in het compactere werk dat daarna kwam. Naast eigen nummers als All Night Long, In Trance en Fly to the Rainbow staan er covers van Hound Dog en Long Tall Sally op, plus een uitvoering van de Japanse klassieker Kojo No Tsuki. Deze uitgave is een geremasterde 2-lp op geel vinyl van 180 gram, in gatefoldhoes.