Black and Blue markeerde in 1976 een overgangsfase voor The Rolling Stones: na het vertrek van gitarist Mick Taylor gebruikte de band de opnames deels als auditie voor zijn opvolger, met Wayne Perkins, Harvey Mandel en Ronnie Wood die elk op verschillende nummers meespelen. Dat zoeken kleurt het album, dat verder dan eerder werk leunt op funk, soul en reggae: het door toetsenist Billy Preston aangejaagde 'Hot Stuff' en 'Hey Negrita', de reggaecover 'Cherry Oh Baby' en de slepende hitsingle 'Fool to Cry'. Het oorspronkelijke album verscheen in 1976 en bereikte de nummer 1-positie in de Verenigde Staten. Deze uitgave is een 2-cd, met naast het album instrumentale jams uit de sessies.