Let Me Up (I've Had Enough) verscheen oorspronkelijk in 1987, kort nadat de Heartbreakers een jaar lang de begeleidingsband van Bob Dylan waren geweest. Die periode klinkt door in de opnames: veel is snel en in weinig lagen vastgelegd. Openingsnummer Jammin' Me schreef Petty samen met Dylan en haalde de Amerikaanse top 20; It'll All Work Out sluit het album af met een heel ander geluid, gedragen door snaarinstrumenten in plaats van gitaren. De titel verwijst naar Petty's humeur in die jaren, waarin hij openlijk botste met zijn platenmaatschappij. Deze uitgave is een lp.