Live at Knoxville Civic Auditorium bevat een concert uit november 1972, opgenomen in Knoxville, Tennessee, kort na het verschijnen van Close to the Edge. Yes speelde er in de bezetting met Jon Anderson, Chris Squire, Steve Howe, Rick Wakeman en Alan White, en opende zoals gebruikelijk met een fragment uit Stravinsky's Vuurvogel. De set loopt van 'Siberian Khatru' en 'Heart of the Sunrise' via het volledige 'Close to the Edge' naar 'Roundabout' en 'Yours Is No Disgrace', met daartussen Howes 'Mood for a Day'/'Clap' en een stuk uit Wakemans The Six Wives of Henry VIII. De opname kwam in 2023 uit voor Record Store Day, in een oplage van 6.000 exemplaren. Deze uitgave is een 3-lp op zwart vinyl in een driedelige hoes.
- 1 Opening (Excerpts From Firebird Suite)0:44
- 2 Siberian Khatru8:42
- 3 I've Seen All Good People7:16
- 4 Heart Of The Sunrise12:07
- 5 Mood For A Day/Clap7:03
- 6 And You And I11:20
- 7 Close To The Edge19:02
- 8 Excerpts From The Six Wives Of Henry VIII7:06
- 9 Roundabout8:40
- 10 Yours Is No Disgrace16:41