Voordat Genesis de progrockband van Foxtrot en Selling England by the Pound werd, waren Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford en Anthony Phillips scholieren van Charterhouse die liedjes schreven onder de vleugels van producer Jonathan King. Het debuutalbum dat daaruit voortkwam, oorspronkelijk uitgebracht in 1969 via Decca, bestaat uit korte, melodieuze popsongs met barokke trekjes. King liet er achteraf strijkers overheen zetten, tot ongenoegen van de band, die vond dat het orkest hun eigen spel overstemde. Het album verkocht destijds nauwelijks en haalde pas in 1974, toen Genesis was doorgebroken, plaats 170 in de Billboard 200. Voor deze heruitgave maakte Stephen W. Tayler een nieuwe stereomix die de band naar voren haalt en het orkest terugschroeft, met instemming van Banks, Gabriel, Phillips en Rutherford.

Deze uitgave is een 2-lp, met de nieuwe stereomix op de eerste lp en vier bonustracks op de tweede.