Dawn FM is opgezet als een conceptalbum in de vorm van een radiostation dat de luisteraar door een soort tussenwereld leidt, met acteur Jim Carrey als radiostem. The Weeknd bracht het oorspronkelijk uit in 2022 en greep muzikaal terug op de synthpop en new wave van de jaren tachtig, met bijdragen van producers als Max Martin, Oneohtrix Point Never en Swedish House Mafia. Bekende singles zijn 'Take My Breath', 'Sacrifice' en 'Out of Time'. Verder duiken Tyler, The Creator, Lil Wayne en Quincy Jones op als gast. Het album vormt het middendeel van het drieluik tussen After Hours en Hurry Up Tomorrow, met sterfelijkheid en verlossing als doorlopende thema's.

Deze uitgave is een 2-lp.