Another Side of Bob Dylan, oorspronkelijk uit 1964, markeert de kanteling van protestzanger naar persoonlijke, poëtische songwriter. In één nachtelijke sessie opgenomen keert Dylan de vinger-wijzende topical songs de rug toe voor introspectie en woordspel. Klassiekers als 'It Ain't Me Babe', 'My Back Pages' — met de beroemde regel 'I was so much older then, I'm younger than that now' — en 'Chimes of Freedom' wijzen al vooruit naar de elektrische ommezwaai die eraan kwam.

Deze uitgave is een lp op zwart vinyl.