Toen gitarist Steve Hackett in 1977 vertrok, bleef Genesis over als trio, en de albumtitel zegt precies dat. Tony Banks vulde de vrijgekomen ruimte met meer keyboards, Mike Rutherford nam de gitaarpartijen erbij, en de lange suites maakten plaats voor kortere nummers als Down And Out, Burning Rope en Many Too Many. Het afsluitende Follow You Follow Me werd de eerste echte hitsingle van de band en opende de deur naar het publiek dat Genesis in de jaren tachtig zou bereiken. ...And Then There Were Three... kwam oorspronkelijk uit in 1978.

Deze uitgave is een lp.