The Broadsword and the Beast, oorspronkelijk uit 1982, zette de Britse folk van Jethro Tull naast de synthesizers die toen overal opdoken. Toetsenist Peter-John Vettese debuteerde op dit album en drukte zijn stempel op 'Clasp' en 'Fallen on Hard Times', terwijl 'Broadsword' en 'Beastie' teruggrijpen op noordse beeldspraak, net als de hoesillustratie van Iain McCaig. De bezetting bestond verder uit Ian Anderson, Martin Barre, bassist Dave Pegg en drummer Gerry Conway. Deze uitgave is een lp op zwart vinyl met de stereoremix van Steven Wilson.