Misfits uit 1978 gaat over buitenstaanders: mensen die niet mee kunnen, niet mee willen of net naast de maat lopen. Het album kwam uit in een onrustige periode voor de band, bassist John Dalton vertrok tijdens de opnames en Ray Davies nam het meeste zelf in de hand. A Rock 'n' Roll Fantasy werd de bekendste single en haalde de Amerikaanse top 40, terwijl Black Messiah en Out of the Wardrobe laten horen hoe scherp en soms ongemakkelijk zijn observaties konden zijn. Deze uitgave is een lp.