A Saucerful of Secrets verscheen oorspronkelijk in juni 1968 en was het tweede studioalbum van Pink Floyd. Het is het enige album waarop alle vijf bandleden te horen zijn: Syd Barrett speelde nog op enkele opnames terwijl David Gilmour hem geleidelijk verving. Barretts laatste bijdrage aan de groep, "Jugband Blues", sluit het album af. Het titelstuk van bijna twaalf minuten is grotendeels instrumentaal en opgebouwd uit vrije percussie, orgel en feedback. Richard Wright zong "Remember a Day" en "See-Saw", en Roger Waters schreef "Set the Controls for the Heart of the Sun", dat daarna jarenlang op het podium bleef staan. Deze uitgave is een lp in de originele monomix.