Long After Dark verscheen oorspronkelijk in 1982 en was het eerste album met bassist Howie Epstein, die Ron Blair had vervangen. You Got Lucky opent met een synthesizer en werd dankzij de bijbehorende sciencefictionclip een van de eerste MTV-hits van de band; Change Of Heart en Straight Into Darkness horen tot de strakste rocksongs die Petty en Mike Campbell samen schreven. Jimmy Iovine produceerde, net als op Damn The Torpedoes en Hard Promises. Petty zei later dat het album beter was geweest als Keeping Me Alive de tracklist had gehaald. Deze uitgave is een lp.