Who's Next is wat overbleef van Lifehouse, het sciencefictionproject dat Pete Townshend in 1971 niet afkreeg: met producer Glyn Johns werden de sterkste nummers alsnog tot een gewoon studioalbum gemonteerd. De synthesizerloops onder 'Baba O'Riley' en 'Won't Get Fooled Again' waren destijds ongehoord in rockmuziek, en 'Behind Blue Eyes', 'The Song Is Over' en Entwistles 'My Wife' laten horen hoever de band inmiddels van de mod-singles was opgeschoven. Het album verscheen oorspronkelijk in 1971 op Track Records, met de hoes waarop de vier bandleden zich afwenden van een betonnen blok op een mijnterrein bij Easington. Deze uitgave is een 4-lp: het geremasterde album plus het complete concert dat de band in december 1971 gaf in het Civic Auditorium in San Francisco.
- 1 Baba O'Riley5:08
- 2 Bargain5:34
- 3 Love Ain't For Keeping2:10
- 4 My Wife3:41
- 5 Song Is Over6:14
- 6 Getting In Tune4:50
- 7 Going Mobile3:42
- 8 Behind Blue Eyes3:42
- 9 Won't Get Fooled Again8:32
- 10 Introduction1:04
- 11 I Can't Explain2:21
- 12 Substitute2:40
- 13 Summertime Blues4:18
- 14 My Wife7:21
- 15 Baba O'Riley6:42
- 16 Behind Blue Eyes4:05
- 17 Bargain7:55
- 18 Won't Get Fooled Again11:07
- 19 Baby Don't You Do It9:19
- 20 Magic Bus17:09
- 21 Introduction To Tommy2:10
- 22 Overture6:28
- 23 Amazing Journey6:30
- 24 Sparks5:24
- 25 Pinball Wizard3:08
- 26 See Me, Feel Me7:39
- 27 My Generation8:57
- 28 Naked Eye7:09
- 29 Going Down4:33