Way Down in the Rust Bucket legt een avond vast in The Catalyst in Santa Cruz, op 13 november 1990. Neil Young en Crazy Horse hadden Ragged Glory net afgerond en speelden dat materiaal die avond voor het eerst voor publiek, in een club van een paar honderd man. Het concert liep uit tot ruim drie uur, met "Love and Only Love", "Like a Hurricane" en "Cortez the Killer" die alle drie ver over de tien minuten gaan, en met de eerste live-uitvoering ooit van "Danger Bird" uit Zuma. De opname kwam in 2021 uit als nummer 11.5 in Youngs Performance Series. Deze uitgave is een gelimiteerde box met vier lp's, twee cd's en een dvd van de concertfilm, waarop ook een uitvoering van "Cowgirl in the Sand" staat die op de audioversies ontbreekt.
- 1 Cinnamon Girl
- 2 Farmer John
- 3 Over and Over
- 4 Danger Bird
- 5 Don't Cry No Tears
- 6 Mansion On the Hill
- 7 Like a Hurricane
- 8 Love and Only Love
- 9 Cortez the Killer
- 10 Cinnamon Girl
- 11 Farmer John
- 12 Over and Over
- 13 Danger Bird
- 14 Don't Cry No Tears
- 15 Sedan Delivery
- 16 Roll Another Number (For the Road)
- 17 Fuckin' Up
- 18 T-Bone
- 19 Homegrown
- 20 Mansion On the Hill
- 21 Like a Hurricane
- 22 Love and Only Love
- 23 Cortez the Killer
- 24 Country Home
- 25 Surfer Joe and Moe the Sleaze
- 26 Love To Burn
- 27 Days That Used To Be
- 28 Bite the Bullet
- 29 Cowgirl In the Sand (Exclusive To the Dvd Only)
- 30 Over and Over
- 31 Danger Bird
- 32 Don't Cry No Tears
- 33 Sedan Delivery
- 34 Roll Another Number (For the Road)
- 35 Fuckin' Up
- 36 T-Bone
- 37 Homegrown
- 38 Mansion On the Hill
- 39 Like a Hurricane
- 40 Love and Only Love
- 41 Cortez the Killer